A Gerdau (GGBR4) foi autorizada por seu conselho de administração a levantar até R$ 1,5 bilhão por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. Esta será a 17ª emissão realizada pela companhia. No comunicado desta quinta-feira (2), a empresa afirma que a oferta pública seguirá o rito de registro automático, de acordo com a Resolução CVM Nº 160.
A Gerdau acrescenta que os papéis terão prazo de cinco anos, vencendo em 29 de maio de 2029. Os títulos serão remunerados pela Taxa DI, mais um spread a ser definido por meio de bookbuilding, mas limitado ao percentual máximo de 0,6% ao ano, base 252 dias úteis.
“Os recursos líquidos obtidos pela companhia com a emissão serão utilizados para reperfilamento de seu passivo financeiro e gestão ordinária de seus negócios”, explicou a empresa.
A Gerdau encerrou o primeiro trimestre (1T24) com dívida líquida de R$ 5,099 bilhões. A cifra representa uma queda de 8,1% sobre dezembro, e de 20,8% sobre o primeiro trimestre de 2023, quando era de R$ 6,436 bilhões. A redução não se refletiu na relação dívida líquida/ebitda ajustado, que permaneceu em 0,4 vez, mesmo patamar de dezembro, e acima do 0,31 vez registrado há um ano.
Ainda que a companhia tenha elevado sua posição de caixa, equivalentes e aplicações financeiras em 11,2%, passando de R$ 5,3 bilhões para R$ 5,9 bilhões entre dezembro e março, o aumento da dívida bruta reduziu esse impacto positivo.
Lucro da Gerdau (GGBR4) tomba 48% no 1T24
A Gerdau fechou o primeiro trimestre de 2024 com lucro líquido ajustado de R$ 1,2 bilhão, queda de 48,2% ante o mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado nesta quinta-feira (2).
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Apesar da queda, o número ficou em linha com o esperado pelo consenso da Bloomberg, que aguardava lucro de R$ 1,1 bi. A receita líquida somou R$ 16 bilhões, queda de 14%, enquanto o Ebtida ajustado, que mede o resultado operacional, ficou em R$ 2,8 bilhões, tombo de 35%.
Segundo a empresa, o primeiro trimestre de 2024 reflete o excesso de oferta de aço no mercado global, resultando em um ambiente de preços internacionais desafiador.
Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) anunciam dividendos
A Gerdau e sua controladora, a Metalúrgica Gerdau (GOAU4), pagarão um total de R$ 785,2 milhões em dividendos, sendo R$ 589 milhões distribuídos pela primeira, e R$ 196,2 milhões, pela segunda. No caso da Gerdau, o montante representa R$ 0,28 por ação ordinária ou preferencial. Para a Metalúrgica, a cifra equivale a R$ 0,19 por ordinária ou preferencial.
A boa notícia é que você ainda tem alguns dias para garantir parte da bolada. Isto, porque as empresas calcularão quanto cada acionista receberá, com base na posição de 15 de maio (data com).
Veja o comunicado da Gerdau (GGB4) sobre a emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures: